En häpnadsväckande asiatisk skönhet i slutet av fyrtioårsåldern hänger sig åt en ungdomlig mans sällskap, ivrig att utforska passionens världar. Scenen utspelar sig med en lockande dam på knä, skickligt smekande hans bultande lust med sina känsliga händer, ögonen fyllda av längtan. När hon står upprätt, tillfredsställer hon honom sakkunnigt med sin tunga, och lämnar honom helt trollbunden. Handlingen intensifieras när hon böjer sig fram, presenterar sitt stora sköte för kameran, medan hennes älskare tar henne bakifrån, deras kroppar omslingrade av extas. Klimax anländer när hon grenslar honom, rider honom med ohämmad passion, hennes stön ekar genom rummet. Denna lockande berättelse om lust och lust är en fest för sinnena, och visar den råa, ofiltrerade passionen mellan en mogen japansk trollkvinna och hennes yngre motsvarighet.