En fengslende asiatisk skjønnhet, i slutten av førtiårene, befinner seg i selskap med en ung mann, ivrig etter å utforske lidenskapens riker. Scenen utspiller seg med den forlokkende damen på knærne, og kjærtegner dyktig hans bankende begjær med sine sarte hender, øynene fylt med lengsel. Mens hun står oppreist, gleder hun ham erfarent med tungen, og etterlater ham helt trollbundet. Handlingen intensiveres når hun bøyer seg over, presenterer hennes store barm til kameraet, mens kjæresten tar henne bakfra, kroppene flettet inn i ekstase. Klimaks kommer når hun grensler ham, rir ham med uhemmet lidenskap, stønnene hennes ekko gjennom rommet. Denne fristende historien om begjær og begjær er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom en moden japansk trollkvinne og hennes yngre motpart.