Eine zierliche Schönheit namens Heather Mason engagiert sich in der erotischsten sinnlichen Massage, bei der sie halbnackt ist und ihre aufgemotzten Titten mit den Bemühungen der Hände glänzen. Je mehr Vergnügen entsteht, desto glücklicher nimmt sie einen riesigen schwarzen Schwanz und gibt einen ebenso wilden Fick.