Drie vrouwen, die een zwarte man nodig hebben, krijgen wat ze verlangden. Het is hun beurt om hem te neuken en ze raspen op elkaar met anaal spel en orale lol. De sensuele Braziliaanse schoonheden verlangen naar wellust, haarloze, stomende en opwindende ‘drietal’ ontmoeting en geen behoefte blijft onvervuld.