Tre kvinder, der har brug for en sort mand, får hvad de ønskede. Det er deres tur til at kneppe ham, og de rister på hinanden med anal leg og oral sjov. De sensuelle brasilianske skønheder begærer lystfuldt, hårløst, dampende og spændende 'trekant' møde og intet behov forbliver uopfyldt.