Транссексуалка Лиззи Лайнез делает грязный ход, чтобы соблазнить своего пасынка, молодого парня, и в итоге устраивает сессию только с ними двумя. Она начинает фантазировать его, и возникает сложный оргазм, когда она лижет его задницу, лижет его перед тем, как он анально кончает...