קיילי רוז, מתבגרת קטנה עם תשוקה לזין שחורים גדולים, מוצאת את עצמה בסביבה קבוצתית שבה היא יכולה להתמכר לרצונותיה. היא מתכופפת בשקיקה, ומציגה את הכוס הצמוד שלה כדי להתמלא על ידי זין מפלצתי. החתיך השחור מנצל את מלוא היתרונות, דוחף את איברו העצום לתוך החור הנלהב שלה. המראה שלה נדפקת מאחור מעביר גלים של הנאה בחדר כשכולם צופים בהתפעלות. קיילי, אבודה באקסטזה, מתחלפת במציצת זין גדולים אחרים, פיה הקטן בקושי מסוגל להכיל את הגודל. המפגש הבין-גזעי הזה משאיר אותה מרוצה לחלוטין, הכוס שלה מלא עד אפס מקום על ידי הפיר השחור העבה. הקבוצה צופה איך היא מתמלאת, הרצונות שלהם מתמלאים מהמראה שלה נלקחת ביסודיות כל כך.
