Τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας, ένας νεαρός πέφτει πάνω σε ένα περίεργο θέαμα στο δωμάτιό του.Η θετή του μαμά, μια ηδονική βίγκαν, επιδίδεται με πάθος σε σαρκικές απολαύσεις με έναν άλλο άντρα, αδιαφορώντας για την παρουσία του πίσω από την πόρτα.Το πρώτο του ένστικτο είναι να φύγει, αλλά η διερευνητική φύση του αναλαμβάνει.Παραμένει, παρατηρώντας σιωπηλά το ερωτικό θέαμα που ξετυλίγεται μπροστά του.Καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, η προσοχή του άντρα τραβιέται στον εισβολέα.Η ένταση κλιμακώνεται καθώς ο άντρας τον αντιμετωπίζει, απαιτώντας να μάθει την ταυτότητά του.Δεν είναι ο γιος του, αλλά ένας στενός φίλος της μητέρας του.Ο άντρας, πιάστηκε, πιάστηκε να παίζει φύλακες και να συνεχίζει να γεμίζει το δωμάτιο με απαγορευμένους κόλπους και καμπύλες.Η ένταση αυξάνεται καθώς ο άντρας εξερευνά την απαγορευμένη περιοχή των κωλομέτρων του, χτόνων και τις επιθυμίες του να χτίσει ένα δυνατό οργασμό.