Chloe, seorang penyihir yang menggoda, menemui dirinya terjebak dalam treler yang berapi-api. Separuh lagi, seorang lelaki tua yang berahi, tidak menyedari keadaannya. Ketika api semakin meningkat, dia memanggil Lucifer untuk bantuan. Dia bertindak balas dengan menawarkan kesepakatan, kebebasannya sebagai pertukaran untuk malam kesenangan duniawi dengannya.Chloe, didorong oleh keterdesakan, bersetuju dengan kisah dongeng. Lucifer memadamkan api, mengkhianati animasi, menyatukan dua kawannya, menghidupkan semula animasi dan pengkhianatan terhadapnya, mengarahkan kedua-dua pasangannya, menghidupkan kembali keghairahan dan mengkhianati.
