Förbered dig på en upphetsande upplevelse som en bi-man och hans kompis släpper lös sina uppdämda önskningar i en fräsande trekant. Den bi-killen, en kanadensisk hunk, välkomnar ivrigt sin ebenholtsföljeslagare in i sin njutningsfulla värld. När kameran fångar varje lockande ögonblick, servar bi-killen skickligt sina svarta vänner kolossala lem och visar upp sin expertis inom muntlig njutning. I gengäld får han en lika passionerad avsugning, deras tungor flätas in i ett hetsigt utbyte av cunilingus och bolldyrkan. Handlingen intensifieras när de ägnar sig åt passionerat sex, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni. Bi-killarnas rumpa slukas av omättlig hunger, hans partners ansenliga svarta kuk penetrerar djupt in i hans ivriga hål. Klimaxet kommer i form av en varm laddning, fyller bi-killens mun till bredden. Denna amatör 3some är ett testamente till rå passion och ohämmad lust, lämnar inget åt fantasin fantasi.