אישה מבוגרת חונקת מטפלת ברצון עמוק לחלוק את המומחיות שלה באמנות המין עם בתה חברתה. היא כמהה ליזום את הבחורה הצעירה לעולם העונג הגשמי, אבל העיתוי מעולם לא היה נכון. כשההזדמנות סוף סוף עולה, היא תופסת אותה, מזמינה את הנער התמים לביתה במסווה של סשן לימוד סתמי. עם זאת, כוונתה האמיתית היא להדריך אותה במסע החקירה המינית. האישה הצעירה, שנדהמת בתחילה מההצעה הנועזת, נכנעת לפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו. תחת עינה הפקוחה של אמה חברתה, הסטודנטית התמימה יוצאת למפגש מלהיב, חווה את התשוקה הלוהטת שלא נודעה מעולם. ככל שהמפגשים הלוהטים ממשיכים, הגבול בין טוב לרע מתערפל, מה שמוביל לשילוב מגרה של הנאה אסורה ואקסטזה עזה.