Tre lekne kvinner med en forkjærlighet for de ekstraordinære lengdene til manndommen bestemmer seg for å slå seg sammen og hengi seg til en økt med hardcore anal moro. En av dem, en vellystig vixen med et par muntre bryster, monterer ivrig en heftig kuk, den stramme åpningen hennes strekker seg rundt omkretsen. Partnerne hennes blir med, leppene og tungene jobber sammen for å glede den heldige karen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville, uhemmede eskapade. Handlingen intensiveres mens de bytter på å ri det massive medlemmet, stønnene og gispene som fyller rommet. Klimakset kommer i form av en varm ladning, sæden som kaskader nedover de ivrige munnene og den innbydende rumpa. Dette er en fortelling om begjær og overbærenhet, et testament til de umettelige lystene til disse tre slemme damene.
