To stedøtre, kanskje ikke så unge som de kan virke, blir slitne av sin nåværende rutine. De har lengtet etter spenning, fantasier og en smak av det forbudte. Så de utformer en vågal plan for å forføre sin intetanende stefar, en mann av ære og dyd, eller så de tror. Deres dristige rollespill tenner en brennende lidenskap i ham, og innen kort tid, bukker de under for deres uimotståelige tiltrekning. Grensen mellom rett og galt blir uklar når de dykker inn i dypet av lyst, hemningene deres etterlatt ved døren. Men når varmen stiger, utfolder en uventet vri seg. En nær venn av familien, en mann med lignende ønsker, slutter seg til striden, og gjør det intime møtet til et vilt, uhemmet orgie. Grensene for nytelse presses til det ytterste mens de utforsker dypet av sine kjødelige lyster, og etterlater ingen fantasi uberørt. Dette er en verden der fantasier blir virkelighet, og den eneste regelen er nytelse.
