Hanna Rey, en sød og yndig pige med en fejlfri krop, har været kærester med sin kæreste i ret lang tid nu. Hun har altid været en god ven for ham, men på det seneste har hun længtes efter mere end bare venskab. En dag beslutter hun sig for at tage tingene til næste niveau og forfører sin kæreste med sin slanke figur. Efter en lidenskabelig make-out-session falder hun på knæ og giver ham et fantastisk blowjob, og tager ham dybt ned i halsen. Hun spreder så sine ben og inviterer ham til at spise hendes friske, hårløse fisse. Efter lidt cunilingus bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for ham. Han trænger ivrigt ind i hendes bagdør, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Derefter sætter hun sig op på ham i cowgirl-stillingen, rider ham hårdt og dybt. Mens han fortsætter med at kneppe hende, modtager hun hans sperm direkte ind i munden, hvilket signalerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.