Under et hedt møde finder den henrivende Delilah Days sig fanget i et fristende arrangement med en velbegavet mand. Denne mørkhudede stud, der har et stort lem, der er fantasiens stof, holder et fordømmende inkriminerende fotografi over hendes hoved. Den petite vixen, fanget i garagen, har intet andet valg end at bukke under for hans lyster. Scenen udfolder sig med Delilah, den fængslende teenager, falder på knæ og hengiver sig til et dybt, lidenskabeligt blowjob. Hendes lækre læber navigerer kyndigt rundt i hans imponerende omkreds og efterlader ham fuldstændig fortryllet Hun higer efter mere og tager ham ivrigt i stående stilling, hendes slanke krop svajer, mens hun rider ham i en pirrende cowgirl-stilling.Klimakset i deres møde ser Delilah bøjet sig forover, hendes bagdel lokkende blottet. Han tager hende bagfra, kører ind i hende med vild opgivelse, deres støn giver genlyd i rummet. Scenen kulminerer i et betagende nærbillede af ham, der trækker sig tilbage fra hende, deres fælles ekstase ætset i deres ansigter. Dette er et sydende møde, der får seerne til at længes efter mere.
