A perverz meleg srác, Yuri Oberons megtudja, hogy az erdőben van egy fekete kutya, akinek farka van. Számtalanul hajlandó megmutatni a hátsóját, majd vad, durva szex következik. A legjobb fiú/lány jelenetre és a legjobb új rendezőre jelölték, ez a fétis-szerető fiú biztosan olthatatlan szomjat érez a kemény, gumi nélküli szex iránt.
