Gör dig redo för en vild åktur när en lockande tonåring från Brasilien befinner sig i en het castingsession som tar en stygg vändning. Den här unga vixen, med sin petita ram och läckra brunettlås, kommer ivrigt att landa en roll. Regissören har dock andra planer i åtanke, och han är inte bara intresserad av hennes skådespelarfärdigheter. När intervjun hettar upp, leder det också handlingen. Regissören, en erfaren proffs, leder henne genom en rad frecka aktiviteter, som börjar med en häpnadsväckande avsugning som låter honom tigga om mer. Men han är inte den enda som kommer in i handlingen. Denna stygga nymf fortsätter att grensle över sin bultande mandom och rider honom med glöd av ett rutinerat proffs. Passionen flyttas till soffan, där han tar kontroll och knullar hennes snäva lilla fitta med rå, primal intensitet. Denna brasilianska skönhet är inte främmande för vild sex, och hon bevisar det genom att gå ner på knä för att suga på en annan kuk medan hon blir knullad av regissören. Detta crossdressing-möte är ett bevis på den råa, ofiltrerade passionen som kan tända när du minst anar det.