En pirrende teenager fra Brasilien kommer til en fræk castingsession, hvor en ung vixen med sin petite ramme og lækre brunettelåse kommer ivrig efter at få en rolle. Instruktøren har dog andre planer i tankerne, og han er ikke kun interesseret i hendes skuespillerevner. Da interviewet varmes op, fører en erfaren professionel hende gennem en række frække aktiviteter, der starter med et forbløffende blowjob, der lader ham tigge om mere. Men ikke den eneste, der kommer ind på handlingen. Denne frække nymfe fortsætter med at skræve over hans dunkende manddom og rider ham med en erfaren professionals inderlighed. Handlingen flytter sig til sofaen, hvor han tager kontrollen og knepper hendes stramme lille fisse med rå, primal intensitet. Denne brasilianske skønhed er ikke fremmed for vild sex, og hun beviser det ved at gå ned på knæ for at sutte på en anden pik, mens hun bliver banket af instruktøren. Dette crossdressing-møde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde, når du mindst venter det.
