Bărbați gay musculoși, goi, cu fetișuri sexuale gay, sunt prinși doi detectivi polițiști. Încătușați, li se oferă o înțelegere: porno, un threesome gol cu ofițeri în uniformă sau puși în închisoare. Bărbații sunt de acord cu plăcere și filmul se transformă într-o scenă de sex interrasial cu cei doi bărbați.