Muskuløse homofile menn med nakne homofile sexfetisjer blir tatt på fersken av to politidetektiver. Håndjernkledde blir de tilbudt en avtale: porno, en naken trekant med uniformerte offiserer eller å bli satt i fengsel. Mennene er glade for å være enige, og filmen blir til en interracial sexscene av de to mennene.