Lihaksikkaat homomiehet alasti homoseksifetisseissä saavat murskattua kaksi poliisietsivää. Käsiraudoissa heille tarjotaan kauppaa: pornoa, alastonta kolmikkoa virkapukuisten upseerien kanssa tai vankilaan joutumista. Miehet suostuvat mielellään ja elokuva muuttuu kahden miehen rotujenväliseksikohtaukseksi.