Muskulöse schwule Männer nackte schwule Sexfetische werden von zwei Polizisten erwischt. Handschellen gefesselt wird ihnen ein Deal angeboten: Porno, ein nackter Dreier mit uniformierten Polizisten oder ins Gefängnis. Die Männer stimmen gerne zu und der Film verwandelt sich in eine interrassische Sexszene der beiden Männer.
