Muskuløse bøsser nøgne bøsser sexfetisher bliver busted to politidetektiver. Håndjernsbundne bliver de tilbudt en aftale: porno, en nøgen trekant med uniformerede betjente eller bliver sat i fængsel. Mændene er glade for at være enige, og filmen bliver til en interracial sexscene af de to mænd.