Svalnatí gayové, nazí gayové, mají fetiš na sex, přistiženi dva policejní detektivy. Spoutaní, jim nabídnou dohodu: porno, nahou trojku s uniformovanými důstojníky nebo vězení. Muži rádi souhlasí a film se změní v mezirasovou sexuální scénu dvou mužů.