Nuoret, musteella täytetyt homokaksoset tapaavat ottelunsa kokeneessa vanhemmassa miehessä. Heidän intohimoinen kohtaaminensa etenee intensiivisen suutelun, suullisen vaihdon ja villin seksin myötä, jättäen heidät kaikki vietetyiksi ja tyytyväisiksi.