En ung mand udforsker sine seksuelle fantasier med sin kæreste og stedmor. Han længes efter en varm trekant, og tiden er inde til at gøre det til virkelighed. Når hans kæreste kommer, skiftes han til at ride ham hårdt i doggy, mens pigen venter spændt på sin tur. Klimakset kommer i form af en varm belastning på de store bryster på den barmfagre MILF, og efterlader alle tilfredse.
