Hagen, en ung amerikansk gutt, inviterer vennen Daniel over til en het økt. Hagen, en slem gutt med en kink for bakdørsaksjon, har en ting for modne menn og er ivrig etter å utforske dypet av bestefar Henrys venture. Scenen varmes opp når Hagens rumpe får oppmerksomheten den lengter etter, takket være Daniels dyktige hender. Kameraet fanger hvert pirrende øyeblikk mens Hagens trange hull blir strukket til det ytterste av Daniels bankende medlem. Handlingen stopper ikke der, da de går videre til bestefar Henry saftige rumpe, bytter på å fylle den med sine harde kuker. Rommet fylles med stønn og sukk når de dykker dypere inn i riket av homofil anal nytelse. Dette er bare en vanlig assfucking-økt; det er et fullverdig homofil analeventyr som vil gjøre deg andpusten. Så, spenn deg opp og gjør deg klar for en vill tur med Hagen og Daniel mens de utforsker dypet av homofil nytelse.