Kay Carter och hennes två lyckliga följeslagare engagerar sig i en het trekant, visar upp sina kurvor och oemotståndliga tillgångar. Kay börjar med att skickligt serva en stor kuk med sin begåvade mun innan hon böjer sig fram och bjuder in en av sina partners att dyka djupt in i hennes trånga fitta. Handlingen hettar när den andra killen går med och turas om att borra henne bakifrån medan hon stönar av njutning. Men det roliga slutar inte där. Kay rider sedan på en av dem och rider sin kuk med vild övergivenhet medan hennes rikliga bröst studsar för varje stöt. Den sista beröringen är en rörig dubbel cumshot, vilket lämnar Kay helt nöjd. Detta är en trekant du inte vill missa!.