Kay Carter og hendes to heldige følgesvende engagerer sig i en hed trekant, viser sine kurver og uimodståelige aktiver. Kay starter med dygtigt at servicere en stor pik med sin talentfulde mund, før hun bøjer sig og inviterer en af sine partnere til at dykke dybt ind i hendes stramme fisse. Handlingen varmes op, da den anden fyr slutter sig til, og skiftes til at bore hende bagfra, mens hun stønner af fornøjelse. Men det sjove stopper ikke der. Kay rider derefter på en af dem og rider sin pik med vild opgivelse, mens hendes rigelige bryster hopper for hvert stød. Den sidste berøring er et rodet dobbelt cumshot, der efterlader Kay helt tilfreds.