En liten babe med naturlige pupper viser frem sin store svarte kuk i en garasje. Amatørmannen hennes spretter i ekstase mens hun rir mannens kuk, og etterlater partnerens petite kone klar for seriøs handling. Baben, med sin fantastiske ibenholtshud, kan ikke motstå lokket til hans massive lem og er mer enn villig til å ta alt inn. Garasjen blir en lekeplass for deres ville ønsker, og de utforsker hver tomme av hverandres kropper.