Et ungt par inviterer to fristende tenåringer til en privat audition for å fordrive tiden. De inviterer hverandre til å vise frem sine muntlige ferdigheter mens en av jentene venter spent på oppmerksomheten hans. Kameraet fanger hver intime detalj fra et førstepersonsperspektiv og fordyper deg i handlingen mens spenningen bygger seg opp. Den andre jenta tar ivrig over og viser frem ferdighetene sine med munnen, og fyller rommet med stønn og sukk mens fyren gjengjelder. Tungen hans utforsker dypet av jentenes ønsker. Dette er en privat audition som lover en vill, hardcore 4some som vil få deg til å lengte etter mer.