Tre dominante kvinder skiftes til at dominere en velbegavet sort mand i en intens BDSM-trekant. Handlingen starter med, at damerne deler hans massive pik, skiftes til at deepthroate ham og sutte hans baller. Den sorte buk spreder derefter sine ben og inviterer femdomerne til at ride hans monsterpik på skift, deres fisser strækker sig omkring hans omkreds. Scenen intensiveres, da de bruger forskellige legetøj på hans pik og nosser, strækker og driller ham til det yderste. Kvinderne fryder sig over deres magt og kontrollerer alle aspekter af handlingen, mens den heldige sorte stud ikke kan gøre andet end at underkaste sig deres ønsker. Denne hardcore interracial trekant viser skønheden ved gruppesex og spændingen ved underkastelse. Forbered dig på at blive domineret af denne femdom-trio og deres umættelige appetit på store sorte pikke.
