I denne hede oplevelse kan den vellystige Roxie Sinners ikke modstå en velbegavet sort hingsts tiltrækning. Hun falder ivrigt på knæ, tager hans massive lem i munden og fremviser sin umættelige appetit på nydelse. Hendes rigelige bryster bølger, mens hun arbejder sin magi, sutter og stryger hans dunkende skaft kyndigt. Den sorte stud gengælder, kæler for hendes lækre kurver, mens hun fortsætter med at glæde ham med sin mund. Fanget i lidenskabens vold bøjer Roxie sig over og præsenterer sin runde røv for sin partner. Han tager hende ivrigt op på invitationen og kaster sin tykke pik ind i hendes ventende hul. Synet af Roxies fede røv, der hopper, mens han banker hende bagfra, er et syn at se. Handlingen fortsætter ufortrødent, med den sorte stud, der tager Roxie i forskellige stillinger, hver mere intens end den sidste. Scenen når sit klimaks, da den sorte stud fylder Roxies mund med sin varme ladning, og efterlader hende pustende og tilfreds.
