Przygotuj się na gorące spotkanie, gdy para amatorskich gejów postanawia urozmaicić swoje święta Bożego Narodzenia. Film rozpoczyna się od przytulnych facetów, ich ciał splecionych w namiętnym uścisku. Jeden z nich, szczęśliwy chłopak z dużym tyłkiem, schyla się, prezentując swoje soczyste tyłeczko swojemu partnerowi. Drugi facet, obdarzony ogromnym kutasem, nie może oprzeć się pokusie i zanurza go głęboko w tyłku swojej partnerki. Akcja rozwija się w surowym, bez zabezpieczenia, z facetami w pełni niezabezpieczonymi i nieskrępowanymi. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od zbliżeń pulsujących kutasów po szeroko otwarte reakcje facetów. Film to uczta dla zmysłów, a faceci na zmianę zaspokajają się nawzajem w różnych pozycjach. Na końcu jeden facet dostaje gorący ładunek na swoje plecy, zostawiając go zadowolonym i zadowolonym, zostawiając zdjęcia na jego plecach.