Dana og Daphne, to brennende skjønnheter, befinner seg i en moden og ung utvekslingsklubb, hvor deres ønsker kolliderer. Dana, en erfaren forførerinne, kaster ikke bort tid da hun tør Daphne å kle seg ned til hennes bare nødvendigheter. Den unge vixen adlyder, avslører hennes saftige kurver og forlokkende eiendeler. Når rommet varmes opp med sine andpustne pust, engasjerer de seg i en lidenskapelig dans av begjær. Hendene deres utforsker hverandres kropper, sporer hver kontur og sprekk. Smaken av deres felles ekstase blir uimotståelig når de hengir seg til en sviende økt med cunilingus, stønnene deres runger gjennom rommet. Klimakset av møtet gjør dem begge brukte og fornøyde, kroppene flettet inn i etterdønnene av deres felles nytelse. Dette er en fortelling om lidenskap, begjær og det uuttalte språket av begjær.
