Brooklyn Gray, Harlow West og Rion King kommer sammen i en sydende trekant. Disse tre unge voksne har længtes efter en vild nat med lidenskab, og de er endelig samlet for at gøre deres drømme til virkelighed. Brooklyn og Harlow, to nære venner, har set på Rion, Brooklyns kæreste i et stykke tid nu. De har fantaseret om at dele ham, og i aften er de klar til at få det til at ske. Handlingen starter med, at Rion bliver hyggelig med Harlow , hans langvarige forelskelse. Hans hænder vandrer over hendes små, frække bryster og sender gysninger ned ad hendes rygrad. Brooklyn slutter sig til, og øger den erotiske atmosfære. Rummet er fyldt med støn og den berusende duft af liderlighed. Varmen stiger, da Rion udforsker Harlows stramme, saftige røv, mens Brooklyn ser på, hendes egen fisse dunker af forventning. Handlingen intensiveres, med Rion, der skiftes til at glæde begge piger, hans pik glider ind og ud af deres våde, ivrige huller. Dette er en varm trekant, du ikke vil gå glip af.
