Три бразилске лепотице ослобађају своју дивљу страну током сесије кастинга, показујући своје сексуалне вештине. Током интервјуа, напаљена извршна директорка изненађује свог партнера својим раскошним облинама и примамљивим дупетом. Прва беба, похотна лисица са примамљивом гузицом, пада на колена да би ослободила дубоко грло свог масивног члана. Други омамљивач, спарна бринета са сличном заводљивом дерриером, придружује се њеним стручним устима која раде чуда. Извршни директор, не могавши да одоли њиховој привлачности, позива их да га зајашу. Нестрпљиво га узјашу, а њихови мокри набори прождиру његову пулсирајућу осовину. Коначна чаробница, слатка са облинама са сличним привлачним дупетом, улази у акцију, јебена је од позади. Врхунац види извршног директора како испуњава једну од њихових чврстих задњица својом суштином, остављајући их све без даха и задовољним.