Forbered deg på en sydende eskapade med tre brasilianske skjønnheter som er ivrige etter å lande en modelljobb under en casting-økt. De brunette bombene, med sine saftige kurver og uimotståelige sjarm, er klare til å vise frem sin seksuelle dyktighet. Under intervjuet deres møttes de av en overraskelse - en kåt leder som raskt gjør samtalen til et hett møte. Den første jenta, en vellystig vixen med en fristende rumpe, faller ned på kne for å slippe løs en deepthroat-fest på sitt massive lem. Den andre stunneren, en sulten brunette med en tilsvarende lokkende derriere, blir med i, hennes ekspertmunn jobber med underverker Den utøvende, ute av stand til å motstå deres lokke, inviterer dem til å ri ham. De bestiger ham ivrig, deres våte folder oppsluker hans bankende skaft. Den siste trollkvinnen, en svingete søta med en tilsvarende innbydende rumpe, går inn på handlingen, blir knullet bakfra. Klimaks ser den utøvende fylle en av sine stramme baksider med sin essens, og etterlater dem alle andpustne og fornøyde.
