Chad White, den fantastiske afroamerikanske hunk, er tilbage på det igen og hengiver sig til et sydende møde med den hypnotiserende brunette bombe, Dava Foxx. Dette er ikke nogen almindelig tryst, men en fuldgyldig, uhæmmet, hardcore boltring, der ikke overlader noget til fantasien. Dava, indbegrebet af en slank, uimodståelig babe, praler med sin fantastiske fysik og viser sine lækre brunettekjoler og forlokkende kurver. Som varmen stiger, slipper Chad sin trang til Davas lækre fisse løs, sluger hver tomme af hende med en umættelig sult. Dava gengælder og behandler Chad med et eksplosivt blowjob, der får ham til at hive efter vejret. Handlingen eskalerer, da Davas stramme, indbydende røv tager scenen og bliver boret med en intensitet, som kun Chad kan mønstre. Klimaks er et syn at se, mens Chads varme ladning pryder Davas saftige puba, markerer afslutningen på dette brændende møde.