Efter en ophedet spilaften beslutter teenagernes stedmor sig for at vise sine bevægelser i soveværelset. Hun lyner ivrigt hans bukser op og giver ham et forbløffende blowjob, der får ham til at hige efter mere. Den brunette skønhed tager ham med på en vild tur, rider ham som en professionel, før han bøjer hende over og tager hende bagfra. Handlingen fortsætter med en lidenskabelig bagfra-session, hvilket efterlader den unge vixen helt tilfreds. Dette møde er kun begyndelsen på deres ophedede forhold, og det lover meget mere at komme.
