Efter en lang dag på kontoret beslutter chefen sig for at unne sine ansatte en vild nat med nydelse. Han stripper ned og afslører sin imponerende størrelse og inviterer sin brunetteassistent til at være med på det sjove. De to skønheder hengiver sig ivrigt til intens røvslikning og analslikning, før chefen tager en af dem bagfra. Den anden pige tager ivrigt sin store pik ud for at glæde sig selv, mens hun ser handlingen. Chefen vender derefter sin opmærksomhed mod den anden pige, hvilket giver hende en dyb og tilfredsstillende røvknepning, mens den anden pige ivrigt ser på og stryger sig selv. De to piger engagerer sig derefter i en lidenskabelig trekant, hvor chefen tager den ene pige bagfra, mens den anden pige ivrigt sutter på hans massive pik. Handlingen intensiveres, da de alle engagerer sig i et vildt og kinky analorgie, der kulminerer i et varmt dobbelt penetrationsklima.