קטי ווסט, שועלה צעירה עם תחת עגול מושלם ונפוח, להוטה ללמוד את אומנות ליקוק התחת ממדריכה מנוסה. היא לא סתם מורה, אלא חובבת ותיקה של תחום האנאלי. הפעולה מתחילה כשקטי יורדת על ברכיה, קולטת בשקיקה את האיבר הפועם של המדריכה, פיה מתמלא ברוק כשהיא מעמיקה לעומק. המדריך, בתורו, נמשך לקטי הדוק, מזמין תחת. היא מתחילה ללקק ולהתגרות, לשונה צוללת לתוך הפתח הצר של קטי, טועמת את הצוף המתוק שלה. קטי מתנשפת ומתפתלת, גופה מגיב להנאה העזה. המדריכה ממשיכה בתקיפתה, לשונה חוקרת כל סנטימטר של התחת של קטי. התחת של קטי נשאר פעור, עדות להנאה העזה שהיא חווה. לאחר מכן המדריכה צוללת את לשונה לתוך פיה של קטי, חילופי טעמים חושניים. המפגש מסתיים כשהתחת של קטי עדיין פעור, סימן ברור של סיפוק. זהו שיעור בעונג אנאלי שקטי לא תשכח במהרה.