Pitkän työpäivän jälkeen nuori mies löytää itsensä kahdestaan äitipuolensa kanssa. Hesillä on aina salainen himo uhkeaa olemustaan kohtaan, erityisesti hänen runsasta poveaan. Istuessaan alas hänen silmänsä vetäytyvät hänen meheviin muotoihinsa, eikä hän voi vastustaa halua ojentaa ja koskettaa häntä. Hän antaa hänen tietää, että hän on enemmän kuin halukas viihdyttämään edistymistään. Seuraavaksi tulee kuuma kohtaaminen, joka ei jätä hienovaraiselle sijaa. Hän innokkaasti ahmii hänen runsaat rintansa, kädet tutkien jokaisen sentin. Ihon maku lähettää väreitä selkärankaa pitkin, ruokkien hänen halujaan entisestään. Hän ottaa hänet nopeasti lantiosta, ohjaten häntä kohti sykkivää jäsentänsä. Hän ottaa innokkaasi sisään, hänen asiantunteva suunsa tekee ihmeitä hänelle. Heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn, heidän huokauksensa täyttävät huoneen. Heidän suhteensa rajat sumenevat, kun he antavat periksi alkukantaisille haluilleen. Intensiivinen kohtaaminen huipentuu huipenn, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyydytetyiksi.