Nuori, eloisa 19-vuotias tyttö ja hänen 18-vuotias siskonsa olivat ulkona kaupungilla nauttimassa kerhoyöstä. Heidän äitipuoli, kiihkeä puuma 30-vuotiaana, liittyi heihin innokkaana piristämään iltaansa. Vanhin sisko, vähän perverssi päätti ottaa syöksyä ja kutsua äitipuolensa jakamaan tanssin. Ajatuksesta kiinnostunut vanhempi nainen suostui ja he huomasivat pian huojuvansa musiikin tahdissa. Tanssi sytytti kipinän, joka johti intiimimpään kohtaamiseen. 19 vuotias siskko aisti muutoksen ja päätti hyödyntää tilannetta. Hän johdatti äitipuolensa syrjäiseen nurkkaan klubissa, jossa vanhempi nainen paljasti todelliset aikeensa - tutkia seksuaalisen nautinnon kiellettyä maailmaa tytärpuolensa kanssa. Kohtaus avautuu intohimoiseksi kohtaamiseksi, joka esittelee perhesuhteen tabudynamiikkaa.