Zmysłowa matka i jej niewinna córka postanawiają urozmaicić sobie noc, uderzając w miasteczko.Matka, zmysłowa diablica, uwodzi córkę do wymieniających się strojów, zanim udaje się do nocnego klubu.Na miejscu matka afiszuje się swoimi atutami na parkiecie, przyciągając wzrok dobrze wyposażonego mężczyzny, który nie traci czasu na dołączenie do niej.Gdy muzyka zanika, udają się do jego biura, gdzie matka ochoczo rozpina mu spodnie, odsłaniając pulsującego członka, który chętnie bierze do ust.Tymczasem córka przytula się z innym facetem, prowadząc do gorącego spotkania z własnym.Wróciwszy do biura, ojciec obserwuje, jak matka dosiada na nim, ujeżdżając na jego kutasie z dziką rezy.Akcja nagrzewa się, gdy on wdziera się w nią, wypełniając ją swoim nasieniem.Córka wkrótce dołącza do gustu, chętna do swojej kochanki.Kończą trzy noce.Matka kończy namiętnie, zostawiając wszystkie trzy imprezy dokładnie zaspokojone.