Знойная мать и ее невинная дочь решают оживить свою ночь, попав в город. Мать, чувственная лисичка, соблазняет дочь на обмен нарядами, прежде чем отправиться в ночной клуб. Оказавшись там, мать демонстрирует свои активы на танцполе, попадаясь на глаза хорошо одаренному мужчине, который не теряет времени, присоединяясь к ней. По мере того, как музыка угасает, они удаляются в его кабинет, где мать жадно расстегивает молнию на его брюках, обнажая пульсирующий член, который она жадно берет в рот. Тем временем дочь уютно устраивается с другим парнем, что приводит к своей горячей встрече. Вернувшись в офис, отец смотрит, как мать садится на него, с дикой бросонью катаясь на его члене. Действие нагревается, когда он впахивается в нее, наполняя ее своим семенем. Дочь вскоре присоединяется, желая попробовать любовника своей матери. Ночь заканчивается страстным тройничком, оставляя все вечеринки полностью удовлетворенными.
