Два медведа, Макс Хорс и Џон Лок, заузимају централно место у продукцији цинкајућих геј беарфилмова. Макс, искусни професионалац у свету геј акције, жељан је да покаже своју стручност. Док камера ради, он вешто скида Џонсове панталоне, откривајући своју импресивну задужбину украшену сјајним прстеном за пенис. Макс, неометан изазовом, уроњава устима, жељан да Џонсу огромном члану посвети пажњу коју жели. Соба се пуни јауцима док Џон узвраћа, истражује свој језик Максов позивајући задњи део. Акција се интензивира док се упуштају у страствени сусрет без седла, њихова тела уплетена у тестану теставу њихове сирове жеље. Врхунац стиже у облику врућег геј пушења, њиховог крзног груди. Овај геј медвери порно видео не оставља камен неокренут, са разним ознакама, укључујући велики курац, геј, пушење, повратак, повратак и доживљавање.
