Willow Ryder, nuori amerikkalainen tyttö, on innokas oppimaan taiteen deepthroating ja masterointi erilaisia sukupuoli kantoja. Hän kääntyy Peter Green, kokenut asiantuntija valtakunnan ilo, opastaa hänet tämän intiimin matkan. Peter, hänen vaikuttava miehuus, toimii täydellinen tutor Willows oppitunteja. Kuten kamera tallentaa intiimi point-of-view, Willow innokkaasti Peters runsaasti jäsen suuhunsa, harjoitellaan taitojaan kiihkolla. Peter, vuorostaan esittelee hänen asiantuntemusta, valmennus Willow läpi jokaisen liikkeen. Kohtaus avautuu houkutteleva näyttö suun nautintoa, jonka jälkeen intohimoinen kohtaaminen, joka tutkii erilaisia kantoja. Petersin runsas povi pomppii jokaisella työntövoimalla, kun taas hänen mehevä derriere on jatkuva kiusauksen lähde. Intensiteetti kasvaa, kun Petersin valtava jäsen syventyy Willowsiin kutsuvaan pilluun luoden unohtumattoman kokemuksen. Tämä opetusohjelma osoittautuu oppitunnille paitsi tekniikassa, myös nautinnon taiteessa, jättäen molemmat osallistujat täysin tyytyväisiksi.