לאחר מפגש לוהט עם גבר מוכשר, הטרנסקסואלית הברזילאית קקאו דיפולה נשארת משתוקקת ליותר. למרות שכבר איבר אחד פועם, רצונותיה הבלתי יודעים שובע של קקאו מובילים אותה לחפש אחר. הפעם, היא שמה את עיניה על זוג זין מפתה לשלישיה מרהיבה. כשהמצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי הזה, קקאו במיומנות לוקחת על עצמה את שני הזין, ומציגה את המומחיות שלה באמנות ההנאה. שפתיה העסיסיות עושות את הקסם שלהן, מטריפות את בני זוגה בתשוקה. החדר מתמלא בגניחות כשהיא משרתת במומחיות את שני הגברים, כל מהלך שלה נועד להביא אותם לקצה. אבל קקאו עדיין לא סיימה. כשמוצג אחוריה, היא מזמינה את אחד מבני זוגה להצטרף, מה שמוביל להשתוללות חשופה מחשמלת. המראה של גופה הלטיני החושני שנלקח על ידי שני גברים הוא מראה לעין, ומגיע לשיאו בגמירה כפולה אקלימית שמשאירה את קקאו ובני זוגה בילו לחלוטין.
