Οι ζωές των δύο νεαρών μορμόνων που βρίσκονται ακριβώς στις αποστολές τους στο εξωτερικό κατακλύζονται από πόθο καθώς αφήνουν τα πάθη τους να τους κυριεύσουν στο πνεύμα του ντους της εκκλησίας τους. Υποκύπτοντας ο ένας στον γυμνό εαυτό του άλλου, εμπλέκονται σε σωματικές εμπειρίες, μπαίνοντας έτσι για να κάνουν μια καυτή συνεδρία.